При анализе данной финансовой отчетности важно учитывать, что финансовые результаты Группы ТМК в части аудированного консолидированного отчета о прибылях и убытках включают финансовые результаты предприятий Группы ЧТПЗ, приобретенных в рамках сделки по покупке ПАО «ЧТПЗ» в марте 2021 г., с даты приобретения по 31 декабря 2021 г. Показатели финансовой задолженности Группы ТМК отражены с учетом финансовой задолженности предприятий Группы ЧТПЗ, приобретенных в рамках сделки.
Основные показатели за 12 месяцев 2021 г.
Финансовые результаты
- Выручка за 4-й квартал 2021 г. выросла на 17% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 137,4 млрд руб. за счет стабильного объема продаж и роста цен реализации.
Выручка за 12 месяцев 2021 г. выросла практически в 2 раза по сравнению с предыдущим годом до 429,0 млрд руб. на фоне постепенного восстановления экономической активности на ключевых рынках и сегментах Группы, а также благодаря консолидации результатов предприятий Группы ЧТПЗ.
- Скорректированный показатель EBITDA в 4-м квартале 2021 г. увеличился на 37% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 22,9 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA по итогам 4-го квартала 2021 г. выросла на 2,4 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом и составила 16,7%.
Скорректированный показатель EBITDA за 12 месяцев 2021 г. увеличился на 47% по сравнению с предыдущим годом и составил 62,4 млрд руб. в связи с консолидацией результатов предприятий Группы ЧТПЗ. В то же время в течение года показатель EBITDA находился под давлением резкого роста цен на сырье.
- Чистый долг составил 228,2 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2021г.
- Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 31 декабря 2021 г. составило 3,66 раз.
Основные события Компании за 4-й квартал 2021 г. и после отчетной даты
Высокотехнологичные продукты и развитие бизнеса
- В декабре 2021 года предприятие ЭТЕРНО, входящее в ТМК, изготовило и поставило ТМК-ЯМЗ, также входящему в состав ТМК, кастомизированное изделие новой продуктовой линейки тяжелого машиностроения — сталеразливочный ковш для металлургического производства. Закупка новых и модернизация существующих ковшей проводится в рамках увеличения производительности дуговой сталеплавильной печи ТМК-ЯМЗ. Мероприятие по замене трансформатора позволит увеличить производительность агрегата на 5%, а новые более объемные ковши позволят увеличить вес плавки. В настоящее время ТМК реализует на ТМК-ЯМЗ инвестиционную программу, которая направлена на модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение существующего производства, замену физически изношенного оборудования и кибербезопасность.
- В феврале 2022 года предприятие ЭТЕРНО, входящее в ТМК, поставило комбинату «Уральская сталь» кастомизированную продукцию новой продуктовой линейки тяжелого машиностроения — роликовые сегменты машины непрерывного литья заготовки, а также первым в России освоило производство передвижного миксера для жидкого чугуна и поставило его ЕВРАЗ Объединенному Западно-Сибирскому металлургическому комбинату.
ESG / Устойчивое развитие
- В декабре 2021 года ТМК был впервые присвоен ESG-рейтинг агентства АКРА. Компания получила оценку на уровне ESG-5, категория ESG-C, что соответствует высоким показателям в области экологии, социальной ответственности и управления.
- В декабре 2021 года ТМК стала лидером в области устойчивого развития среди предприятий черной металлургии по версии журнала «Эксперт». За год Компания поднялась с 7-й строки на 1-ю, поскольку продемонстрировала высокие результаты по экологическим, социальным и экономическим аспектам. В декабре ТМК также вошла в число 104 «золотых» работодателей России по версии журнала Forbes. В 2021 году рейтинг журнала Forbes был составлен с акцентом на ESG-повестку, поэтому метрики, по которым оценивались компании, объединены в три группы: «Экология» (E), «Сотрудники и общество» (S) и «Корпоративное управление» (G).
- В декабре 2021 года на ПНТЗ, входящем в ТМК, была начата реализация проекта по обновлению оборудования для очистки воздуха на производственных участках. Современные газопылеулавливающие установки трех типов с коэффициентом фильтрации от 85% до 99% введены в эксплуатацию в трех цехах ПНТЗ. Полностью автоматизированное оборудование очищает воздух от твердых частиц, образующихся в ходе производственного процесса, осаживает их на стенках фильтра, помещает в герметичные приемные бункеры, а затем возвращает очищенный воздух в рабочее помещение. Собранная пыль размещается на специальном полигоне в соответствии со всеми природоохранными нормами.
- В январе 2022 года ТМК опубликовала Политику в области устойчивого развития, утвержденную Советом директоров ТМК. Это основной публичный документ, который определяет позицию и формализует подходы компании в области ESG, а также подтверждает приверженность ТМК концепции устойчивого развития.
Комментарий Генерального директора ТМК Игоря Корытько: «ТМК продемонстрировала сильные результаты по итогам 2021 года, удвоив выручку по сравнению с предыдущим годом и показав существенный рост EBITDA. Этому во многом способствовало улучшение экономической ситуации на ключевых для ТМК рынках, а также реализация синергий от стратегической сделки по приобретению предприятий Группы ЧТПЗ. Данная сделка стала важным шагом для ТМК в реализации своей долгосрочной стратегии, направленной на расширение производственной базы и рынков сбыта, диверсификацию продуктового портфеля, развитие научно-технического и инновационного потенциала, а также на рост операционной эффективности бизнеса. В течение года показатели нашей долговой нагрузки менялись в результате приобретения новых активов, однако по итогам года нам удалось продемонстрировать снижение показателей долга и подтвердить нашу нацеленность на их дальнейшее снижение.
На фоне продолжившегося распространения коронавирусной инфекции в 2021 году, ТМК придерживалась строгих мер по обеспечению безопасности своих сотрудников, а также поддерживала местные сообщества в регионах присутствия. Предпринятый комплекс мероприятий позволил нам продолжать работать без остановок производства и реализовывать инвестиционную программу, направленную на развитие и модернизацию активов Группы. Осуществленные в течение года инвестиции способствуют дальнейшему расширению нашей линейки инновационной продукции, наиболее востребованной потребителями, и снижению негативного воздействия на окружающую среду.
В 2021 году ТМК усилила фокус на ESG-повестке. Компетенции Комитета по стратегии при Совете директоров Группы были расширены в части вопросов устойчивого развития, а сам Комитет был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию. В конце 2021 года Советом директоров была утверждена Политика Компании в области устойчивого развития, которая формализует наши подходы в данной области. Мы продолжаем улучшать раскрытие нефинансовой информации и планируем выпустить первый отчет об устойчивом развитии по международным стандартам в середине 2022 года.
Текущая геополитическая ситуация создает неопределенность для бизнес-прогнозов на 2022 год. В настоящий момент мы внимательно следим за рыночной ситуацией, находимся в постоянном диалоге с нашими потребителями и поставщиками и пытаемся оценить потенциальные риски для нашего бизнеса. Группа ТМК занимает надежное рыночное положение, являясь поставщиком трубной продукции и решений для различных отраслей промышленности, обладает сильной финансовой позицией, сбалансированным портфелем заказов и возможностью оперативно реагировать на изменения спроса, переориентируя свои производственные мощности. Мы подтверждаем наш фокус на российский рынок, на который приходится значительная часть генерируемой выручки, а также намерение продолжать разработку высокотехнологичных и инновационных продуктов для удовлетворения потребностей наших клиентов».